王之

　　警方卧底因为演技太差，被黑帮老大识破并杀害。处长（许鞍华 饰）决定寻找警界里最有表演欲的警员到演艺学院学习演技。连sir（许绍雄 饰）找到了极具表演欲的陈文龙（詹瑞文 饰），委以重任。文龙十分热爱演戏，他有一个恋爱7年的女友Judy（叶璇 饰），但两人貌合神离。跟文龙一样是插班生的单丹（蔡卓妍 饰）是一个三级片女星，她的身份被很多人歧视，但仍然坚持学好演技。同时文龙也因为他夸张的演技受到侧目。　　单丹与文龙二人可谓同病相怜，也因此成为了好友。满以为自己的演技已有所提高，文龙接受了上司安排的行动，但终告失败了。他也被上司勒令退学了，之后他得到了高人（黄秋生 饰）的指点，真正了解了演戏的真谛。

　　一个年轻人被关进了“马卡”监狱，这所监狱位于科特迪瓦的森林中，监狱由犯人自治。根据这所监狱的传统，这里的老大指定他为新的“说书人”，他必须要给其他的犯人讲一个故事。了解到自己将面临怎样的命运后，他开始讲述传奇罪犯“扎马王”的神秘人生。他别无选择，只能让这个故事持续到破晓之时。